クラウド会計ソフトfreeeに登録したら最初にする事!「請求書作成ソフト(misoca)・銀行口座・クレジットカード」と連携させる手順

どうも。 
フリーランスでグラフィック・web制作をしている名もなきデザイナーshoji@です。  

 

日々の売り上げや支払いの管理にクラウド会計ソフトfreeeを利用しています。

freeeは単体で使うのではなくて、銀行口座やクレジットカード・misocaなどの請求書作成ツールと連携させるのがオススメです。

全ての状況がfreeeで一括把握できるので連携は必須。一番最初に連携を行いましょう。

 

会計freeeでは、オンラインバンキングやクレジットカード、その他サービスのログイン情報を登録することで、各サービスの利用履歴(明細)を自動で取り込めます。

取り込んだ明細は、自動で取引を登録することもできます。経理処理の効率化にぜひご活用ください。

公式サイトより引用

 

 

銀行口座・クレジットカード・請求書作成ソフトmisocaをfreeeに連携させる手順

ではそれぞれ実際に連携してみましょう。

 

銀行口座とクレジットカードの連携方法

銀行口座とクレジットカードの登録はfreeeから行います。

 

1.上部メニュー「口座」→「口座を登録」をクリック。

 

2.登録したい銀行名を選択して登録。再度同じ手順で事業用のクレジットカードを登録してください。

 

3.トップページ左側に登録した口座・クレジットカード情報が表示されれば連携完了です。

 

 

請求書作成ソフトmisocaとの連携方法

請求書作成ソフトmisocaの登録はmisocaから行います。

 

1.上部メニュー「設定」→「アカウント情報」をクリック。

 

2.「ログイン情報」→「freeeと連携する」をクリック。

 

3.freeeとのアプリ連携が求められるので「許可する」をクリック。

 

4.misoca請求書発を発行後、「freee」ボタンをクリックするとfreeeにmisocaの請求書情報が送信されます。

 

5.freeeの取引欄に先ほど送信したmisocaの請求書情報が表示されているので連携完了です。

 

まとめ

以上、銀行口座・クレジットカード・請求書作成ソフトmisocaをfreeeに連携させる手順でした。

freeeは会計ソフトなので事業で使用している口座やカード、請求書作成ソフトと連携させないと意味がありません。

freee登録後はまず最初に行いましょう。

 

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